ExploreFinance是一个知识分享性项目，源自一个计算机专业出身的证券从业人员，带着『扎实基础，立足行业，投资未来』的期许，对金融领域的业余探索，并且基于AI驱动进行ETF投资实践。持续更新。
我们先是通过工作，脱离对家庭的经济依赖。下一步，或许可借助投资，减轻对工作的经济依赖。
[!NOTE] 引言 做投资的乐趣是可以四处去探索，永远对世界保持好奇，这是其他工作没有办法给我的。
1.扎实基础，包括投资学、经济学等学科；
2.立足行业，学习行业法律法规、关注监管；
3.投资未来，修炼宏观数据分析、基本面分析、技术分析、财务报表分析和基金投资等技能，建立投资理念和框架。
2025年诺贝尔经济学奖"创新驱动增长的理论"，对个人的启示是：投资未来技能，大于守护过时岗位。
投资能力包括择时、选股、选行业，其中难度从难到易递减。新手可从选行业开始，以此为目标精进。也可借助有知有行的投资知识体系（观察体系、交易体系）、投资原则，自己适当扩展。
以下是一些涉猎过的投资书籍，大多在微信读书。部分相对专业难懂，阅读过程可借助微信读书AI，降低一点困难感，比如：阅读一章前，通过AI总结一下章节的核心观点、关键概念。
- 构建投资体系（文章集合）
- 投资第1课 - 孟岩 - 微信读书
- 金钱心理学：财富、人性和幸福的永恒真相 - 摩根·豪泽尔 - 微信读书
- 投资有规律：从商业模式出发（第2版） - 肖志刚 - 微信读书
- 投资至简：从原点出发构建价值投资体系 - 静逸投资 - 微信读书
- 穿透估值：读懂估值中的共识与博弈 - 邹佩轩 - 微信读书
- 策略投资：从方法论到进化论 - 戴康 郑恺 韦冀星 倪赓 等 - 微信读书
- 张新民教你读财报 - 张新民 - 微信读书
- 文明、现代化、价值投资与中国 - 李录 - 微信读书
- 价值投资五部曲 - 张磊 邱国鹭 邓晓峰 卓利伟 孙庆瑞 冯柳 卡萝尔·卢米斯 王利杰 - 微信读书
- 奥马哈之雾（珍藏版） - 任俊杰 朱晓芸 - 微信读书
- 决策思维：人人必备的决策口袋书 - 王嘉陵 - 微信读书
- 打开心智 - 李睿秋 - 微信读书
- 文化性动物：人类的本性、意义与社会生活 - 罗伊·F·鲍迈斯特 - 微信读书
- 如何找到想做的事 - [日]八木仁平 - 微信读书
- 慧博投研资讯
- 水滴研报-图表搜索
- 慧博智能策略终端
- 研究是一门艺术 - 韦恩·布斯 格雷戈里·卡洛姆 约瑟夫·威廉姆斯 - 微信读书
- 底层逻辑2：理解商业世界的本质 - 刘润 - 微信读书
- 投资尽职调查：投资逻辑、尽调方法、实战案例 - 戚威 - 微信读书
- 如何阅读研究报告.pdf
- 人地之间：中国增长模式下的城乡土地改革 - 陶然 - 微信读书
- 置身事内：中国政府与经济发展 - 兰小欢 - 微信读书
- 被追赶的经济体 - [美]辜朝明 - 微信读书
- 经济运行的逻辑（中国金融四十人论坛书系）（精装） - 高善文 - 微信读书
- 解读中国经济 - 林毅夫 - 微信读书
- 非均衡的中国经济 - 厉以宁 - 微信读书
- 财经研究 -- 上海财经大学期刊社
- 《习近平经济思想学习纲要》有声书_共产党员网
- 如何快速了解一个行业 - 肖璟 - 微信读书
- 大势投资：A股超额收益行业与选股策略 - 李美岑 王亦奕 张日升 王源 - 微信读书
- 行业比较框架：把握位置感
- 行业全景报告
- 申万|拥挤度|行业 - 理杏仁
- 申万2021版|交易热度|行业 - 理杏仁
- 行业经济数据 - 萝卜投研
- 股市行业分析 - 萝卜投研
- 沪深股市行业热点日均涨幅统计
- 市场统计-上市公司行业景气排行榜_数据引擎_中财网CFI.CN
- 行业图表数据 - 市场容量、产业链、竞争格局、技术变革、商业模式_行行查
- 操盘手记：分时图交易实战精解 - 陈培树 - 微信读书
- 振荡指标MACD：波段操作精解（升级版） - 凌波 - 微信读书
- 随机指标KDJ：波段操作精解 - 凌波 - 微信读书
- 交易至”简”：交易思维模式训练与实战心法 - 简放 - 微信读书
- 以交易为生（原书第2版） - 亚历山大·埃尔德 - 微信读书
- 沪深融资余额/流通市值走势图
- 大盘资金流向一览(沪深两市) _ 数据中心 _ 东方财富网
- 沪股通-南向资金历史净买入-月线_同花顺数据
- 基金重仓(持仓大于5%)-最新重仓_数据引擎_中财网CFI.CN
- 存款利率一览表
金融系统相当复杂，容易迷失，探索过程需要讲究策略。可以采用化繁为简、自顶向下和自底向上，基本面和技术面结合的方法。
学习过程中，要善于借鉴他人总结的规律。这一点上，阅读研报不可少。个人实践是，在慧博手机app订阅研报。定期浏览订阅，讲感兴趣的研报导入腾讯文档。借助AI文档助手深度阅读，生成思维导图，形成知识库。
实际投研，可利用AI大模型千问的深度研究，对公募产品、指数或者行业进行深入分析。
在股市中，位置感非常重要。没有位置感，是没法把握方向。很多分析师每天的工作就是分析研究对象当前所处的位置，什么因素会导致对象的位置发生变化，以及未来会处在哪个新位置。
不可能永远跟在别人的研报、文章或者AI后面。具备必要的分析、判断能力，才能在投资之路生存下来。
通过行业资深从业者、分析师写的书，比如：戴康的《策略投资：从方法论到进化论》阐述DDM模型，深入了解影响市场证券价格的关键变量，建立一个基础框架。还有一些方法论文章：燕翔：价值投资三种方法浅析，燕翔：策略框架之板块轮动
有了对市场价格基础认知，也知道宏观的供给和需求会对价格产生影响，慢慢了解一些分析师关注的高频宏观数据，比如社融、PMI等，具体参考[[中国宏观数据分析入门.pdf]]、解运亮：宏观分析方法论。订阅一些证券行业分析师公众号“郭磊宏观茶座”、“追寻价值之路”、“申万宏源宏观”，在微信读书中分组阅读，关注现实的经济走势，建立对数据的感知。
要么赚估值的钱，要么赚业绩的钱。企业走得长远，还是要靠业绩，关注企业基本面必不可少。因此需要一些必要的财务报表分析知识。微信读书中有不少不错的财务报表分析入门书，比如：《张新民教你读财报 》、《从现金看财报》、《从财报看企业》。
券商卖方分析大多是基本面分析，面向长期投资。实际交易需了解技术分析，多空研判，找准买点和卖点，建立一套理性的交易系统，可参考凌波写的《振荡指标MACD》、《随机指标KDJ》。
朝阳永续的go-goal终端提供的公募基金筛选和ETF筛选功能不错，并且免费可用。
- 慧博投研资讯
- 通达信金融终端
- 乌龟量化_股票、指数、行业和基金的估值数据
- 知了财报网 - 专研A股财务分析
- 乐咕乐股网
- [[choice金融终端]]
- 朝阳永续-让数据更有价值
- 企业预警通，精准预警·专业极速
- 通达信数据中心
- 数据中心 _ 东方财富网
- TRAE - The Real AI Engineer-数据分析
- 飞书多维表格-数据分析
- Obsidian
- 微信读书
- 腾讯文档
- Get笔记
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- 纳米AI
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