Работа с модулем Сделки(Lead)
Модуль предназначен для ведения взаимодействия с клиентами в виде отдельных продаж. Работа происходит с карточками контактов, которым добавляются свойства Клиента при создании первой Сделки.
Общий вид модуля
Термины использованные в модуле:
- Клиент - Контакт( Персона или Организация) участвующая в процессе управления сделками. Была создана хотя бы одна Сделка с участием данного клиента.
- Сделка - Документ с набором состояний описывающий текущую или завершенную сделку.
- Воронка - Документ описывающий формальный процесс прохождения сделки, формирующий состояния в которых могут находиться отдельные сделки.
Карточку клиента можно или найти если его уже добавили как контакт в модуле Контакты, или создать нового клиента непосредственно в модуле Сделки.
Для этого нужно перейти в модуль и нажать на кнопку "Новый Клиент".
Сделку можно добавить к персоне:
Или выбрать организацию:
Возможно добавление базовой контактной информации.
Для организаций также доступна возможность добавлять контакты связанный с данной организацией через карточку организации.
Всех клиентов можно посмотреть в разделе "Клиенты". Таблица содержит 200 клиентов, по умолчанию используется сортировка по времени изменения, и показываются последне измененные.
Для поиска нужного клиента можно воспользоваться строкой полно-текстового поиска или указать значения через фильтры:
Для клиентов доступны опции контекстного меню, который позволяют открыть карточку Клиента/Добавить Следку или Удалить карточку Клиента и Контакта.
При открытии мы попадаем в карточку контакта/клиента, в которой можно просмотреть все изменения происходившие с клиентом за время существования карточки в системе.
Можно добавить Комментарии/Вложения и поменять атрибуты контакта и клиента. Доступны как общие атрибуты так и добавленные пользовательские.
Можно легко добавить новую воронку или настроить существующую.
На текущий момент все воронки доступны всем пользователям и флажок "Сделать личным" не функционален.
Диалог позволяет выбрать заранее созданный через настройки Шаблон.
Для настройки статусов воронки перейдем в отдельный диалог настройки.
После того как воронка настроена можно переходить к созданию сделок.
Сделку можно добавить как к существующему контакту так и создав новый.
После того как мы создали сделку можно посмотреть ее в списке и открыть карточку для редактирования.
Работа с обьектом сделки аналогична работе с контактом за исключением что есть поля статуса и Завершенияю
Также сделке можно добавить Todo элементы, если у нас есть какие либо задачи нужные для выполнения работ по сделке.
Статусы сделки можно менять как в карточке так и в отдельном режиме просмотра "Канбан" доски. Переключатель рядом с полем полно-текстового поиска.
Если у сделки установлен статус завершения она не будет показываться в режиме "Канбан" доски, для изменения статуса завершения можно перетащить Сделку в низ на показывающиеся статусы
